本次发行既是2021年以来A股电力电子设备行业中融资规模最大的定增项目,也是有史以来安徽地区融资规模最大的民营企业股本融资项目, 和A股融资规模最大的光伏逆变器企业股本融资项目, 亦是再融资新规以来光伏行业中认购倍数最高、外资获配比例最高的定增项目。本次发行结果不仅树立了“碳达峰、碳中和”项目标杆,更凸显了上市公司在地方战略新兴产业中的领先地位。
阳光电源
阳光电源创立于1997年,是一家以清洁电力转换技术为根基,光风储电氢多业务协同发展的新能源平台型公司,亦是当前A股新能源行业中市值最大的公司之一。公司主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏系统、智慧能源运维服务等。公司致力于成为清洁电力转换技术全球领跑者。截至2021年6月末,公司在全球市场已累计实现逆变设备装机超182GW,连续多年发货量全球第一。公司还被彭博新能源财经评为“全球最具融资价值的逆变器品牌”,并获MSCI明晟指数 ESG AA评级。
本次发行的募集资金将用于公司逆变设备产能扩建、研发创新中心扩建及全球营销服务体系建设,将提升公司整体研发实力,完善全球营销体系,强化公司市场竞争优势,进一步巩固公司清洁电力转换技术龙头企业的优势地位。本次发行高度契合国家和行业发展政策,对于促进可再生能源行业发展,保障能源安全、减少碳排放、推动“双碳”目标实现等方面具有重要意义。
中金公司作为本次发行的独家保荐机构,协助公司推动审核进程,获得深交所无条件审核通过。发行过程中,中金公司充分调动境内外销售资源,项目认购倍数为行业最佳,成功将本次发行推向全球,引入多家高质量的境内外投资机构。
凭借丰富的项目执行经验、行业研究认知,以及高质量综合服务能力,中金公司助力阳光电源进一步提升行业影响力和资本市场认可度,最终成功将本项目打造成民营企业积极响应国家“双碳”目标的标杆项目。
未来,中金公司将继续秉持以金融专业能力服务实体经济为目标,积极服务国家战略,全面响应实现“碳达峰、碳中和”目标的战略方针,为企业客户提供高质量的资本市场服务,为客户实现长足发展做出贡献。