产业链龙头公司业绩大幅增长
根据公告，隆基绿能上半年实现营业总收入646.64亿元，同比增长28.26%；实现归属于上市公司股东的净利润91.79亿元，同比增长41.63%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为90.60亿元，同比增长41.46%。另据市场测算，公司第二季度净利润或超55亿元，为单季历史最佳。
隆基绿能方面表示，报告期内，全球光伏市场需求保持快速增长，公司持续发挥行业领先的技术、成本、产品及品牌优势，优化全球产业链一体化布局，推动高效产能稳步释放，硅片和组件出货量较去年同期大幅增长；随着上游多晶硅料价格的下降，公司组件产品毛利率同比修复；同时，叠加投资收益和汇兑收益增长贡献，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长。依托于持续稳健的经营以及科技创新，公司还在最新发布的2023年《财富》中国500强中位列第177位，连续七年入选榜单。
晶科能源也预计2023年半年度业绩较上年同期有较大幅度增长。根据公告，公司预计上半年实现归母净利润36.6亿元-40.6亿元，同比增幅约304%-349%；扣除非经常性损益后归母净利润为33.2亿元-37.2亿元，同比增幅313%-363%。其中，二季度预计实现归母净利润20.02亿元-24.02亿元，同比增幅约297%-377%，环比增幅约21%~45%；扣除非经常性损益后归母净利润为20.99亿元-24.99亿元，同比增幅316%-396%，环比增幅约72%-105%。谈及业绩增长原因，晶科能源方面表示，主要受益于全球市场需求旺盛，公司在实现光伏组件出货量上升的同时，N型先进产品占比持续提升。同时，公司还积极应对了供应链价格、汇率市场和国际贸易政策变化。
2023上半年，晶澳科技预计实现归母净利润42亿元-49亿元，同比增长146.81%-187.95%。公司在投资者关系活动记录表中表示，下半年会相应加大出货，采取更加灵活的销售策略加大销售力度，力保全年60GW-65GW的出货指标不变；TCL中环预计上半年归母净利润为44.80亿至46.80亿元，净利润同比增长53.57%至60.42%；天合光能预计实现归母净利润33.28亿元-37.52亿元，同比增长162.14%-195.61%；深市光伏产业“新秀”上能电气半年报也显示，公司预计实现营业收入21.77亿元，较去年同期增长416.58%；实现归母净利润1.35亿元，同比大增488.54%。
光伏行业需求高景气度延续
受益于光伏市场需求高景气度、上游硅料价格下行等因素，沪深两市不少光伏企业业绩实现同比大幅提升。展望下半年，业内人士表示，当前全球光伏行业发展前景广阔、行业情况整体向好，产业大逻辑并没有发生变化，继续看好产业链各环节的龙头公司表现。
一位业内人士告诉记者，当前阶段性产能过剩引发行业洗牌，价格下行通道打开。对比敏感的价格，产业链企业客户趋于理性，更关注诸如电站全生命周期内的价值。此前，部分二、三线组件企业实施激进低价策略以抢夺短时市占的“玩法”不再奏效，龙头企业保持溢价增长的稳健策略优势逐步凸显。纵观1-6月光伏组件中标规模（兆瓦）前十企业，光伏组件累计招标规模114.2GW，同比增长25.2%。公示的各厂商中标规模共64.8GW，隆基绿能、晶科能源、通威股份累计组件中标量位居前三，合计占比达46%。隆基绿能中标规模独超10GW，依然雄踞首位，晶科能源排名紧随其后，而发展势头强劲的通威股份则首次超越晶澳科技、天合光能位居第三。
“由于龙头企业具备成本优势、资源优势和整合优势，相较于行业内其它企业更具竞争力。穿越行业洗牌整合周期后，龙头企业当下的投资扩产到项目量产的时间恰逢其时。对于技术研发和扩产的强势布局，是龙头企业战略性的判断和对技术领先的自信，亦是龙头企业未来应对产业爆发的交付储备。”上述人士表示。
近日召开的光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，上调2023年光伏新增装机预测，由原先280-330GW上调至305-350GW，主要的变动根据是中国市场需求快速加大。另据会上公布的数据，上半年国内新增光伏装机78.42GW，同比增长154%。
国家发改委能源研究所可再生能源发展中心有关负责人表示，预期2023年全球能源领域投资将达到2.8万亿元，低排放电力投资占电源投资比重超过90%,光伏发电投资预期超过3800亿美元，首次超过石油上游投资。未来在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。
受益于光伏市场需求高景气度、上游硅料价格下行等因素，多数光伏企业业绩实现同比大幅提升。中金公司表示，随着硅料硅片价格提前加速见底，整体看好2023年下半年光伏板块投资机会。光伏领域布局方面，银华基金知名基金经理李晓星也表示，硅料产能的扩张带动产业链价格快速下行，潜在需求在快速增长，这个产业大逻辑并没有发生变化。上半年的调整更多是交易结构和股价位置的因素，从单位盈利上来说，有些辅材环节的盈利已经见底回升，主产业链里面的高效产能依然是供不应求，继续看好各环节的龙头公司。.
